為答謝“?;萦逼脚_客戶長期以來的支持,12月14日下午,海南股交攜手浦發(fā)銀行在掛牌企業(yè)藍赫名爵酒莊舉辦2019年“與您齊心 攜手共進”客戶答謝會。浦發(fā)銀行金盤支行行長吳惠金、海南股交總經理助理卜麗麗與20位投資者歡聚一堂,針對國內宏觀經濟、理財知識、風險適當性管理、未來規(guī)劃等投資人關心的話題進行了交流與互動。
答謝會在卜麗麗的致辭中拉開帷幕,她代表海南股交對到場的客戶表示熱烈的歡迎??蛻舻男湃闻c厚愛,是海南股交前行的動力,舉辦這次答謝會,不僅能讓客戶對海南股交有更深的認識,更能讓海南股交了解到客戶的需求,做好客戶風險適當性教育工作。
為響應國家相關政策規(guī)定,保障客戶資金安全,投資便捷,海南股交積極對接浦發(fā)銀行三方存管系統(tǒng),目前已完成測試,即日上線。她表示,上線三方存管系統(tǒng)是一個必然的發(fā)展方向,也是海南股交擁抱監(jiān)管,完善合規(guī)建設的有力呈現(xiàn)。
在接下來的分享環(huán)節(jié),浦發(fā)銀行金盤支行及海南股交工作人員給現(xiàn)場客戶帶來銀行VIP客戶權益和知識分享。
海南股交培訓總監(jiān)馮偉民通過國內宏觀經濟的視角,分析行業(yè)發(fā)展背景及未來趨勢,旨在幫助客戶把握市場前沿趨勢。
風險適當性管理是客戶保護的一項基礎制度,是進入資本市場的第一道防線,對客戶進行適當性管理是海南股交應盡的義務和責任。海南股交風險管理部工作人員通過適當性管理的知識分享,讓客戶了解新的行業(yè)動態(tài)及政策,樹立正確的投資理念,提升自我保護意識和風險防范能力。
吳惠金表示,本次答謝會使浦發(fā)銀行和海南股交與客戶之間進一步建立了信任關系,通過專業(yè)資訊、業(yè)務的分享,有效提升了客戶體驗和滿意度。在隨后舉行的紅酒鑒賞環(huán)節(jié),現(xiàn)場客戶各自分享彼此的觀點和投資心得,均表示收獲頗豐。